导语：市场化程度不断加剧，改革路线图进一步扩充，工程勘察设计行业迎来了全新的竞争格局。天强管理顾问?工程设计行业研究中心通过资料收集整理、与业内专家及企业高层走访交流及等形式研究总结出了行业发展的总体趋势，希望对业内企业发展给予帮助和启示。

1.固定资产投资减少，市场空间容量增幅下滑，行业竞争激烈，投资结构发生改变，业务结构将会发生改变

2013年年底中央经济工作会议，明确提出要继续把握好“稳中求进”的工作总基调，引导当前中国经济稳步经历“两个转变”，即从高速增长转为平稳增长，从规模扩张式转为治理效益型发展。从高速增长转为平稳增长，意味着过去依靠高速增长的投资拉动带来的“遍地开花式”高速增长将会一去不复返。行业市场空间容量的增幅也将会下滑，行业发展也将从过去高速增长阶段进入到稳定发展阶段。

从规模扩张式转为治理效益型发展，2014年经济工作明确提出转方式、调结构，加强基本公共服务体系建设，着力改善民生，切实调高经济发展质量和效益。未来将大力发展战略性新兴产业，加快发展各类服务业，推进传统产业优化升级。2013年，中央城镇化工作会议也明确了新环境下，城镇化发展的六大任务，城镇化建设比以往内涵更加丰富，是更加注重以人为核心、科学规划、绿色节能环保的城镇化。

未来1-2年，结构调整仍然是经济发展的主线，相关调整方向与措施将持续推向深入，在经济结构调整持续深化的背景下，工程勘察设计行业的市场热点也将发生持续改变，并继续呈现以下趋势特点：从传统低技术、低附加值产业市场向新兴、高技术、高附加值和节能环保产业市场转移；从基础设施、制造业领域向服务业领域的转移；从建设阶段向运营阶段的转移；从东部向中西部地区的转移。产业结构调整转型，在为战略型新兴产业带来广阔发展空间的同时，也迫使相关工程勘察设计企业实现转型升级。

2. 市场化进程进一步加快，行业管制放松，未来行业发展格局将会发生改变

1) 十八届三中全会坚定了行业市场化的改革方向

十八届三中全会提出要让“市场将在资源配置中起决定性作用”，建立平等、开放、透明的市场准入机制、建立统一的市场监管机制反对地方保护、完善主要由市场决定价格的机制。并提出“加快转变政府职能”，强化政府宏观调控及管理的职能，发挥市场机制能有效调节经济活动减少对市场的干预。同时要求必须积极稳妥从广度和深度上推进市场化改革。这对于行业改革发展走到今天，一些既定的市场化改革目标与方向甚至开始发生游移和倒退的关键时刻，无疑打了一剂坚定改革决心的强心针，对于行业进一步坚定不移推进市场化方向的改革将起到巨大助力作用。

2） 行政审批制度改革环境下，行业资质管理改革序幕拉开，行业间资质壁垒将会弱化

随着市场经济的快速发展和行政审批制度改革的不断深入，尤其按照十八大以来对行政审批制度改革提出的新要求。2013年12月住建部发布了关于印发《工程设计资质标准修订工作方案》的函（建市设函[2013]85号文）提出，针对标准划分过多过细、部分标准指标设置与实际不相适应、资质标准的行业引导作用有待加强、标准指标设置与行政许可要求不相适应等问题，对《工程设计资质标准》提出进一步修订原则和方案。住房城乡建设部正在重点研究工程属性相同或相近资质的合并，市场需求少、企业数量少的资质的取消、合并，以及可以交由市场选择的相关行业设计资质的取消等。一系列举措表明，新一轮企业资质管理改革的大幕正徐徐拉开，行业间资质壁垒将会弱化，进一步推进行业市场化进程。

3）在市场化改革方向下，未来将由市场来决定设计收费

在行业收费标准方面，住建部设计提出未来除了政府投资的项目按照已有的设计收费标准来收费，非政府投资项目收费将由市场来确定。中国勘察设计协会在第五届四次常务理事会暨同业协会秘书长工作会议上提出，由政府再出台保护勘察设计行业收费标准的管理办法与发展市场经济的大的趋势也有所不协调，不能在收费标准高低的问题上投入更多的注意力，而是应该着力在深化设计、专业化设计、精细化设计上发展，开拓和挖掘新的业务，拓展经济增长点，提高勘察设计附加值，通过调整企业业务结构，实现产业升级，开辟企业发展的新空间，增加企业收益，未来，将更多的由市场来决定设计收费。

这些政策和通知的出台体现了市场化将是工程勘察设计行业改革发展的最终方向。未来政府将更多的以业主的身份参与市场，行为更加规范化，随着市场化进程的加快，政府部门实现从监管部门向行业服务部门转变。行业管理体制加快向“放宽准入、加强监管”方向改革，对于行业减少资质准入事项、克服各种形式的地区保护和行业壁垒将起到有力推动作用。行业准入管制的放松，将进一步深刻改变行业格局，预计企业资质的“价值”将不断贬值，企业将加速从资质管理向品牌管理转变，一些主要依赖于各种行政保护和资质资源的单位将面临更大生存压力。行业内两级分化、优胜劣汰进程将进一步加速，将来企业的竞争力将受到市场的检验，在市场的要求下，企业价值的创新重塑、业主需求的开发、挖掘、引导以及如何满足将是企业更加关注的要点，随着市场化进程的深入，行业管制的放松，未来行业的发展格局可能会发生改变。

3. 混合所有制，推动行业新一轮的改革周期

十八届三中全会公告和中共中央关于全面深化改革的若干问题的重大决定发布后，混合所有制成为行业关注的焦点问题。会议审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》（以下简称“决定”）赋予非公经济与公有制经济平等地位，使混合所有制成为新一轮国企改革的方向。明确提出要积极发展混合所有制经济，允许混合所有制经济实行企业员工持股。为长期难以破局的国有勘察设计单位体制改革提供新的契机。勘察设计行业经过多年改革发展，业务模式已发生巨大变化，支撑企业发展的核心资源要素也从过去单一的技术向技术+管理+资本等多要素集成转变。混和所有制模式有利于勘察设计企业整合支撑发展所需的多种要素资源，有利于打破过去非国即民的狭隘思路。

在混合所有制下，工程勘察设计单位新一轮改革必须要能够站在企业核心竞争力培育与自身活力提升的角度进行定位。行业竞争格局的改变、行业发展成功要素的调整、客户服务价值需求的变化，导致行业内单位面对未来必须重新审视自身的核心竞争力定位问题。支撑过去业内单位成功的要素在发生巨大的改变，进行新一轮改革筹划的时候，一定要准确定位自身的核心竞争力，并在股权制度、公司治理制度的设计方面得到必要的体现。此外，设计单位的创新能力、文化软实力一定是未来市场竞争的法宝，新一轮的改革必须要能够促进企业活力的不断提升。混合所有制的改革方向下，高校勘察设计单位面临进一步优化体制、整合内外部优质资源参与经营管理、进一步释放生产力的大好机遇。

4. 随着改革持续推进，未来行业发展将会从追求量的增长到量与质协调发展，以企业经营为导向，行业竞争格局将会发生改变

2013年年底召开的中央经济工作 会议强调，要做好2014年经济工作，要全面认识持续健康发展和生产总值增长的关系，不能把发展简单化为增加生产总值，抓住机遇保持国内生产总值合理增长、推进经济结构调整，努力实现经济发展质量和效益得到提高又不会带来后遗症的速度。

十八届三年中全会之后发布的改革决定提出：“要完善国有资产管理体制，建立职业经理人制度，深化企业内部管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的制度改革，建立长效激励约束机制”。改变过去过于注重短期规模产值的业绩评价导向，有利于国有企业更加关注长远发展和推动战略转型，有利于国有企业深化内部机制改革。积极响应国家过去改革方向，2013年年底上海国资委出台国企改革20条，建立市场化的激励机制，鼓励国企创新发展。2014年3月上海国资委发布《关于在经营业绩考核中视同于利润和单列政策的操作指引（试行）》实施细则，对现有国企考核体系进行改革，其中“三个视同于”政策受到广泛关注，为鼓励企业的研发投入、创新转型以及跨国经营，在对国企经营者业绩考核时，对企业符合条件的研发投入、创新转型费用、境外投资项目费用、均视同于利润。上海市国资委推出的“三个视同于”政策，可以一定程度上解决企业的短期效应，引导企业在技术创新、产业升级、国际化发展方向，进行积极地投入，大大地提高相关国有企业的投入热情，发挥业绩考核对于企业持续发展的正向引导作用。

行业发展外部环境发生变化，市场化程度进一步加快，传统的行业发展壁垒被打破。市场的一体化、市场需求的多样化、多层次化将催生设计单位的创新发展，促进了行业内企业发展模式的转变。未来企业将以经营为导向，从经营项目向经营企业转变，从追求“量”的增长到追求“量”与“质”的协调发展。

5. 随着行业的发展和体制改革的深化，行业内并购重组活动将会进一步加剧，行业集中度将会提升

近年来，工程勘察设计单位不断探索以并购重组为重要手段，推动的业务转型。多年来，工程勘察设计行业受惠于国家固定资产投资的快速增长，而获得了飞速发展。但未来一段时间内，国家固定资产投资虽然保持高位增长，但增速逐渐趋缓，“遍地开花”式的市场机会将一去不复返。随着勘察设计行业的快速发展和行业体制改革的逐步深化，国内大中型勘察设计企业的主营业务都在由传统的单一勘察设计业务向覆盖工程建设产业链全过程的设计、咨询、项目管理、总承包等多元业务模式升级；行业市场格局正在从条块分割向一体化转变；企业核心能力从过去以技术为主逐步向技术、管理、资本运作等综合能力转变。在此背景下，勘察设计企业纷纷走上并购重组之路，兼并、收购、重组、上市等事件在业内不断上演。

从中国建筑设计院收购新加坡CPG以来，行业内的并购重组愈演愈烈，2013年，CCDI先后收购了澳大利亚PTW、苏州市政设计院，上海现代集团收购威尔逊设计公司，苏交科收购厦门市政院。随着行业整合程度的日益加剧，将会有更多的业内企业运用并购杠杆来寻求规模的迅速扩张，未来并购重组将会呈现出几种趋势，央属设计科研院所合并到相关实体企业；设计企业为实现规模效应进行横向并购扩张；设计院并购上下游企业或反向并购；外资企业通过收购国内设计企业进入国内市场；大型设计企业通过跨领域收购助力多元化发展；以联盟制、连锁制等多种经营模式实现整合扩张。无论是哪种形式的收购，未来行业的集中度将会进一步提升。

6. 与资本的结合将会越来越频繁，将给企业的管理带来重大影响

就国内勘察设计行业而言，行业的成功要素正在从过去以技术为主，向技术、管理、商务策划、资本运作等多元综合能力转变，行业内企业的盈利模式也出现分化：靠传统的“技术”+“劳动”赚钱，还是靠“技术”+“管理”+“资本运作”赚钱。而毫无疑问的是，前者将更有可能成为后者的“配角”，沦为为后者“打工”的企业。越来越多的勘察设计企业关注资本运作，并尝试各种资本运作方式，未来设计单位与资本的合作将会越来越频繁。

设计单位上市的进程将会加快，多家单位在筹划及推进上市公司。历来设计咨询企业上市似乎是一件很艰难的事，除了早期仅有的涉足设计业务几家单位之外，2011年的苏交科登陆创业板被认为是第一家以设计咨询为主业的上市公司，但是其主业还是聚焦于交通的大体量基础设施建设领域。除此之外，国内资本市场鲜见独立的勘察设计为主业的上市公司。近几年，多元化发展的几大国有建筑设计集团都在张罗上市的筹备工作。

国务院2013年12月13日发布《关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》。提出只要符合条件的企业就可在新三板上市，新三板扩容后涉及全国范围内的创新、创业型中小企业，新三板的扩容，给中小型设计单位登录新三板提供机遇。登录新三板将为工程勘察设计公司提供良好的融资环境，引进外部投资，将会推动企业的经济转型，企业将会更开放，更具有市场化能力；同时一旦登录新三板，就必须在专业机构的指导下先进行股权改革，明晰公司的股权结构和高层职责，有助于公司治理优化。

业务开展过程中也与资本越来越紧密的结合。越来越多的设计单位工程总承包建设采取BOT、PPP模式，尤其是在城市基础建设领域，利用私营部门来提供资产和服务能为政府部门提供更多的资金和技能，促进了投融资体制改革。同时，私营部门参与项目还能推动在项目设计、施工、设施管理过程等方面的革新，提高办事效率，传播最佳管理理念和经验。

7. 对外开放力度加大，国内国外两个市场的一体化程度将进一步加深

十八届三中全会发布的“决定”提出要放宽对外资的投资准入，放开包括建筑设计在内的服务业领域外资准入限制。同时，“决定”进一步放开内资企业及个人对外投资，允许发挥自身优势到境外开展投资合作，允许自担风险到各国各地区自由承揽工程和劳务合作项目。

2014国务院发布《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展意见》明确提出，推动创意和优势企业根据产业联系，实施跨地区、跨行业、跨所有制的合作，支持有条件的企业设计或文化服务企业“走出去”，扩大产品和服务出口，通过海外并购、联合经营、设立分支机构等方式积极开拓国际市场。推动文化等服务业领域有序开放，放开建筑设计领域外资准入限制。上述举措将促进勘察设计行业国内国外两个市场一体化程度的进一步加深。可以预见，未来将有更多外资设计机构参与到国内工程设计项目的竞争，而国内勘察设计单位走出去也将有更大的自主空间。对于高校勘察设计院而言，建筑设计领域外资准入限制放开后，将会面临更加激烈的市场竞争。同时，也为高校勘察设计院“走出去”提供更大的空间，未来应深入思考，国内国外市场一体化程度加深后，怎么有效参与国际竞争。

8. 互联网思维下平台战略的打造，可能会对行业的商业模式带来颠覆性改变

在当前的互联网背景下，每一个个体、每一个组织都在充分感受着互联网的冲击和移动互联网带来的整体变化。尤其是随着互联网信息技术的发展，平台战略在各行业内兴起。所谓平台是指将两个或者多个有明显区别但又相互依赖的客户群体集合在一起的平台，它们作为连接这些客户群体的中介来创造价值。未来商业模式的竞争，将会主要是平台的竞争。中国互联网平台战略的启动，借由对用户利益的分配机制的探索，慢慢找到了开启的钥匙。

目前来看，在国内互联网企业各自圈地的大背景下，各家企业的竞争看似渐趋稳定，甚至毫不相干，收获着自己的独特用户，维护着各自的利润。但因为平台战略的推动，很多相安无事的同业对手，可能一夜之间便成为主要竞争对手，甚至不得不在市场上激烈厮杀。这是一个越来越明显的趋势。在基于用户数量这一核心资产之上，平台型企业可以不断地创造新商业模式，颠覆现存的成熟商业模式，同时不断袭击各种相邻产业——甚至是毫不相关的产业，并且以极快的速度和方式迅猛扩张、变化。

目前工程勘察设计行业某种程度上还是属于政府管制性行业，资质管理在某些方面保护行业免受来自其他行业的冲击和侵袭。随着市场化进程的加快，同行的竞争乃至跨行业的竞争无时无刻不在上演。可能未来行业的竞争是商业模式的竞争，尤其是互联网技术发展下，将给行业的竞争带来质的变化，尤其可能会对行业商业模式带来颠覆性改变。